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市场概述

美国GDP、PCE通胀等数据又增软着陆希望，市场忽略日本央行鹰派“突袭”，纳指涨近2%创两个月最大涨幅，财报周Meta和累涨超10%，芯片股连日跑赢大盘，英特尔涨超6%。PCE公布后十年期美债收益率一度回落10个基点，全周仍升超10个基点。

日本央行调整YCC政策，日元盘中暴拉超1%，后回落逾1%。德法通胀降温、GDP好转，欧债收益率冲高回落，德股连创历史新高。

原油连涨五周，全周涨近5%、创三个多月最大涨幅。黄金告别两周低位，仍止步三周连涨。伦镍一周涨超7%。

中国市场方面，美股时段，中概本周第二日狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨7%，创今年第二大日涨幅、本周涨13%，小鹏汽车、等多只中概股涨超10%，京东涨超6%，阿里涨超5%。沪指放量大涨1.84%，中信引领券商涨停潮，北向资金全周爆买345亿；恒指涨1.4%上逼两万点，恒生科指迈入技术性牛市，汽车、地产领涨。

要闻在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开。证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制；证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。美国通胀继续放缓，6月核心PCE同比上涨4.1%低于预期，为2021年9月以来最小涨幅；“新美联储通讯社”：若工资、通胀持续放缓，美联储年内有望不再加息。日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率；植田和男：调整YCC不改日本央行宽松立场；日本7月东京CPI同比增长3.2%，再超预期。从英特尔到三星，全球芯片制造商发出下半年芯片需求复苏的信号；微软警告：如果无法获得足够GPU，云服务可能会中断。市场收报

美股：标普500指数涨幅0.99%，本周累计上涨1.01%。道琼斯涨幅0.50%，本周累涨0.66%。纳斯达克涨幅1.90%，本周累涨2.02%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.20%，本周累计上涨1.16%。德国DAX 30指数收涨0.39%。法国CAC 40指数收涨0.15%。英国富时100指数收涨0.02%。

A股：沪指收报3275.93点，涨1.84%，成交额4369亿元。深成指收报11100.40点，涨1.62%，成交额5055亿元。创业板指收报2219.54点，涨1.62%，成交额2085亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率下跌3.56个基点，报3.9626%，本周累计上涨12.77个基点。两年期美债收益率跌4.36个基点，报4.8848%，本周累涨4.97个基点。

商品：WTI 9月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.61%，报80.58美元/桶，本周累计上涨4.55%，连续第五周上涨。布伦特9月原油期货收涨0.75美元，涨幅0.89%，报84.99美元/桶，本周累计上涨4.84%。COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.31%。LME期铜收涨94美元，报8662美元/吨，本周累计上涨2.48%。LME期镍收涨618美元，报22307美元/吨，本周累计上涨7.41%。

要闻详情

国内宏观

在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。

证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚等任何方式规避减持限制

证监会表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人（或非法人组织）终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。分析指出，证监会终于对“套路式离婚”出手了。

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。

财政部：截至6月末，全国地方政府债务余额377999亿元，控制在全国人大批准的限额之内

其中，一般债务148608亿元，专项债务229391亿元；政府债券376341亿元，非政府债券形式存量政府债务1658亿元。

今年上半年GDP十强城市出炉，杭州武汉易位

在今年上半年的GDP十强城市中，上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都继续稳居前七，成都第一次在上半年突破1万亿元大关。

半夏李蓓：沪深300进入慢牛

半夏投资李蓓认为，后续是结构牛，慢牛。2-3年后，市场会找到自信，展开新的中国故事的宏大叙事，迎来飞龙在天。

国内公司

针对创始人家族的传闻，碧桂园表示不属实，杨家父女在正常办公

7月25日，有传闻称，毕马威已被请来对碧桂园的资产和负债进行尽职调查。对此，碧桂园回应称，“被会计事务所尽调”的传闻不属实。此外，针对创始人家族的传闻，公司也表示，均不属实，杨国强和杨惠妍均在总部正常办公。在长达两年多的房地产大调整中，杨国强父女一直顶着销售下滑的压力，持续努力偿债，守住了资金链的安全和在公开市场的信用。

东方甄选抖音店铺突然被关三天，原因是包装上有二维码，被抖音判定引流

7月26日下午，俞敏洪团队的抖音直播间“东方甄选自营产品”发布通知，暂停营业三天；当晚19时，东方甄选App宣布自营产品全场85折促销，在苹果APP Store购物榜单上，东方甄选APP排名一度冲到前五。分析称，在新的财年实现扭亏为盈后，新东方正在下一盘更大的棋。

闻海虎谈“韩国室温超导论文”：不足以证明是超导，正重复实验

南京大学物理学院教授闻海虎表示，我们仔细分析了他们的数据，从三个方面——电阻、磁化和所谓的磁悬浮，都不足以说明它是超导现象（材料）。我们判断（它所谓的超导）极有可能是个假象。

海外宏观

美国通胀继续放缓，6月核心PCE同比上涨4.1%低于预期，为2021年9月以来最小涨幅

美国6月PCE（个人消费支出）物价指数同比较5月的3.8%降至3%，符合预期3%；环比增长0.2%，预期值和前值分别为0.2%、0.1%。美联储最爱的通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从5月的4.6%降至4.1%，略低于预期4.2%；环比增长0.2%，预期和前值分别为0.2%、0.3%。通胀放缓的同时，消费者支出保持强劲，且工资增长也正大幅放缓，使市场的情绪愈发乐观。

“新美联储通讯社”：若工资、通胀持续放缓，美联储年内有望不再加息

周五，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文认为，美国的工资和通胀增速持续放缓，但这两项数据增速仍然维持较高水平，且超出美联储的预期。尽管如此，这两项数据增速的放缓依然意味着市场期待已久的价格压力放缓正在成真。如果这种情况在未来几个月持续下去，美联储有望在9月按兵不动，并且至少维持当前的利率至年底。

日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率；植田和男：调整YCC不改日本央行宽松立场

日本央行将关键短期利率维持在-0.1%不变。10年期日债目标收益率区间维持在±0.5%不变，但措辞有所变化，日本央行称该上下限仅作为参考，将更加灵活地进行控制。日本央行计划未来以1%的固定利率购买10年期日债，利率高于此前的0.5%。植田和男表示，在提高负利率之前还有很长的路要走，经济和通胀的不确定性非常高，必要时将毫不犹豫进一步放宽政策。日本央行调整YCC政策后，日元盘中震荡拉涨，日本股债双杀，日股收盘跌幅较盘中显著收窄。分析称，日本央行每个工作日将以1%的收益率继续购买10年期国债，而不是之前的0.5%，这意味着，日本央行现在可以容忍10年期国债收益率升至1.0%。日本央行利率声明的“微调”让市场押注其已迈出货币政策正常化的第一步，如何不让市场“误解”，日本央行再次陷入沟通困境。

日本7月东京CPI同比增长3.2%，再超预期

日本内务部统计数据显示，7月东京CPI同比增长3.2%，远超日央行2%目标，高于预期2.9%，表明了通胀的粘性。

欧元区两大经济体数据出炉，德法通胀进一步降温，德国经济止住萎缩势头，法国微增

德国、法国CPI同比双双出现小幅回落，欧央行停止加息在望。此外，这两大经济体GDP均出现好转迹象，在出口激增推动下，法国二季度GDP略微增长，而德国则止住萎缩趋势，但前景依然严峻。

海外公司

从英特尔到三星，全球芯片制造商发出下半年芯片需求复苏的信号

拐点或已至。全球芯片制造商英特尔、三星电子、SK海力士和美光，均已发出下半年芯片需求复苏的信号。个人电脑和智能手机出货量降幅都在收窄。AI芯片领域是赢家，AI服务器内存需求也在激增。

微软警告：如果无法获得足够GPU，云服务可能会中断

微软首次在报告中提到GPU的重要性，把GPU列入“如果无法获得所需基础设施就可能出现服务中断”的风险因素中。分析认为，这一表述反映了微软向小型企业提供搭建在云上的人工智能服务所需的硬件需求在不断增长。

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越南电动车出海美国，VinFast官宣首家美国工厂动工，赴美上市亦获批

VinFast的美国工厂项目是北卡罗来纳州第一座电动汽车制造工厂，该工厂一期总投资高达20亿美元，预计产能为每年15万辆。SEC批准该公司与特殊目的收购公司Black Spade合并，预计8月完成在美国上市。如果该公司上市成功，将成为市值最大的赴美上市越南公司。

能源巨头本财季业绩普遍不佳，埃克森美孚、雪佛龙净利润均砍半

继壳牌、道达尔二季度净利双双腰斩后，他们的美国同行埃克森美孚、雪佛龙业绩也均遭遇滑铁卢。有分析指出，石油巨头们面临的挑战是在大宗商品价格波动之际，为业务增长提供资金、并向股东支付创纪录的现金回馈。

挺进消费贷败北后高盛CEO又遇挫，重点业务资管掀起高管离职潮

二季度高盛资管业务创下了管理资产总值等多项新高。高盛CEO所罗门正进行改革，在消费贷业务大撤退后，他将成功很大程度上寄托于资管业务，这种时候资管的高管离职无疑是打击。